Сравнение PGTYX с PMYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и PMYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и PMYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | -5.13% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 21.36% против 15.02% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
PMYYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и PMYYX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.
Доходность на риск
PGTYX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск
PGTYX
PMYYX
Сравнение PGTYX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | PMYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.42 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.43 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.20 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и PMYYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и PMYYX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности PMYYX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.91% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и PMYYX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PMYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -35.25% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.27% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -23.52% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -35.25% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.38% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -4.16% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.82% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и PMYYX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | PMYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 5.38% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 9.49% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 18.27% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 16.83% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 18.39% | +5.52% |