Сравнение PGTYX с FDGRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGTYX показывает доходность -18.17%, а FDGRX немного выше – -17.87%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PGTYX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -52.31%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 16.35%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.