Сравнение PGTYX с FDGRX

С начала года, PGTYX показывает доходность 29.39%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 34.37%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 14.15% против 13.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -52.31%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 6.04% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.