Сравнение PGTYX с PVFAX

С начала года, PGTYX показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у PVFAX с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PVFAX по среднегодовой доходности: 13.57% против 0.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PVFAX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Paradigm Value Fund (PVFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PVFAX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и PVFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PGTYX, ни PVFAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -52.31%, что меньше максимальной просадки PVFAX в -58.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PVFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Paradigm Value Fund (PVFAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.