Сравнение PGTYX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции PGTYX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 21.36% против 32.33% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и FSELX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
PGTYX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
PGTYX
FSELX
Сравнение PGTYX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.40 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.02 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 5.65 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 22.93 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.40 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и FSELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и FSELX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и FSELX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -82.54% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -17.23% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -46.37% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -46.37% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -8.22% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -28.82% | +22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.24% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и FSELX
Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 9.40%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 12.78% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 25.83% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 41.39% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 38.69% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 34.78% | -10.87% |