Сравнение PFN с PHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO High Income Fund (PHK).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFN или PHK.
Корреляция
Корреляция между PFN и PHK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFN и PHK
Основные характеристики
PFN:
0.46
PHK:
0.33
PFN:
0.62
PHK:
0.49
PFN:
1.13
PHK:
1.09
PFN:
0.31
PHK:
0.33
PFN:
3.44
PHK:
2.49
PFN:
1.60%
PHK:
1.61%
PFN:
11.87%
PHK:
11.98%
PFN:
-79.78%
PHK:
-75.29%
PFN:
-8.67%
PHK:
-6.78%
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у PHK с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 6.76% против 2.03% соответственно.
PFN
-3.54%
-6.27%
-4.13%
8.76%
7.72%
6.76%
PHK
-3.21%
-6.20%
-5.62%
6.85%
9.80%
2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFN и PHK
PFN
PHK
Сравнение PFN c PHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и PHK
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что меньше доходности PHK в 12.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.47% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% | 11.36% |
PHK PIMCO High Income Fund | 12.74% | 11.85% | 12.51% | 12.18% | 9.37% | 10.60% | 10.55% | 12.13% | 13.32% | 13.48% | 16.97% | 13.01% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и PHK
Максимальная просадка PFN за все время составила -79.78%, что больше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и PHK
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с PIMCO High Income Fund (PHK) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.