Сравнение PDGZX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -2.76% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 4.66% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.66%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PIMIX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PIMIX
Сравнение PDGZX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.25 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.87 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.56 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.56 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PIMIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PIMIX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.39% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PIMIX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -13.39% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.69% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -13.34% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -13.39% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -3.24% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.69% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.92% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PIMIX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.88% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 2.64% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 4.28% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 4.75% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 4.20% | +7.95% |