Сравнение PDGZX с PRQZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PRQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PRQZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PRQZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | -1.13% | 20.82% | 14.46% | 19.48% | -17.10% | 18.74% | 13.28% | 24.96% | -7.67% | 19.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PRQZX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям PRQZX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.45% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
PRQZX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PRQZX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRQZX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PRQZX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PRQZX
Сравнение PDGZX c PRQZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PRQZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.89 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.78 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PRQZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PRQZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PRQZX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности PRQZX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | 3.72% | 3.32% | 4.06% | 1.91% | 2.28% | 4.95% | 1.09% | 3.44% | 5.51% | 2.83% | 2.38% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PRQZX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PRQZX в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PRQZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PRQZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -31.79% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.08% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -25.52% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -31.79% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.43% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.74% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.36% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PRQZX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 4.38%, в то время как у PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRQZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PRQZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.61% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 8.87% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 15.38% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 14.39% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 14.95% | -2.79% |