Сравнение PDGZX с RLBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и RLBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и RLBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям RLBGX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.52% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и RLBGX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RLBGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск
PDGZX
RLBGX
Сравнение PDGZX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | RLBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.33 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.48 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 10.39 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и RLBGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и RLBGX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности RLBGX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и RLBGX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и RLBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -22.33% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.33% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -18.59% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -22.33% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.34% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.48% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.75% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и RLBGX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.86% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 6.95% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.19% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 10.45% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 10.63% | +1.53% |