Сравнение FBGRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или FXAIX.
Основные характеристики
| FBGRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 46.59% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 10.77% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.83% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.86% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 11.55% |
| Макс. просадка | -57.42% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.48% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между FBGRX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и FXAIX
С начала года, FBGRX показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.86% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и FXAIX
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и FXAIX
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.79% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и FXAIX
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и FXAIX
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.