Сравнение FBGRX с FXAIX

С начала года, FBGRX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGRX имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции FXAIX немного отстают с 13.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.