Сравнение FBGRX с FDGRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность -12.15%, а FDGRX немного выше – -12.05%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FBGRX, и FDGRX имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.