Сравнение FBGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SPY
Основные характеристики
FBGRX:
1.72
SPY:
2.21
FBGRX:
2.28
SPY:
2.93
FBGRX:
1.32
SPY:
1.41
FBGRX:
2.27
SPY:
3.26
FBGRX:
7.14
SPY:
14.43
FBGRX:
4.89%
SPY:
1.90%
FBGRX:
20.30%
SPY:
12.41%
FBGRX:
-57.42%
SPY:
-55.19%
FBGRX:
-3.25%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность 33.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGRX имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции SPY немного отстают с 12.97%.
FBGRX
33.41%
3.54%
5.42%
33.38%
16.59%
13.60%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SPY
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SPY
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SPY
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SPY
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.