Сравнение FGLGX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или FGRTX.
Основные характеристики
| FGLGX | FGRTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 9.07% |
| Дох-ть за 1 год | 27.21% | 26.40% |
| Дох-ть за 3 года | 11.05% | 10.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 15.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.28% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 11.35% |
| Макс. просадка | -36.42% | -57.06% |
| Current Drawdown | -2.37% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и FGRTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и FGRTX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGLGX показывает доходность 9.52%, а FGRTX немного ниже – 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции FGRTX немного впереди с 12.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и FGRTX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGLGX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и FGRTX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FGRTX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 4.83% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 8.44% | 6.72% | 12.29% | 5.23% | 1.69% | 6.26% | 4.77% | 3.33% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 1.89% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 9.09% | 12.98% | 21.72% | 16.27% | 1.97% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и FGRTX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и FGRTX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеют волатильность 3.78% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.