Сравнение FGLGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или FXAIX.
Основные характеристики
| FGLGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.95% | 9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 31.27% | 27.20% |
| Дох-ть за 3 года | 11.09% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.50% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 12.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 11.60% |
| Макс. просадка | -36.42% | -33.79% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и FXAIX
С начала года, FGLGX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции FXAIX немного впереди с 12.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и FXAIX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGLGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и FXAIX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FXAIX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 4.68% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 8.44% | 6.72% | 12.29% | 5.23% | 1.69% | 6.26% | 4.77% | 3.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.34% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и FXAIX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.