Сравнение TBCIX с FBGRX

С начала года, TBCIX показывает доходность 26.74%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 33.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -50.64%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.