Сравнение TBCIX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
TBCIX управляется T. Rowe Price. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBCIX или FBGRX.
Основные характеристики
| TBCIX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.61% | 37.52% |
| Дох-ть за 1 год | 40.37% | 49.62% |
| Дох-ть за 3 года | 0.29% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 18.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 12.24 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 19.31% |
| Макс. просадка | -50.64% | -57.42% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и FBGRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBCIX показывает доходность 36.61%, а FBGRX немного выше – 37.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и FBGRX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBCIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и FBGRX
TBCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.06% | 2.64% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и FBGRX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -50.64%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и FBGRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.