PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAWZ с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAWZ с HERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - PAWZ tracks the FactSet Pet Care Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAWZ returned -8.65%/yr vs 10.28%/yr for HERD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности PAWZ и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 11.86%.

PAWZ

1 день
1.92%
1 месяц
3.43%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-8.43%
1 год
-11.87%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
—

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWZ и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		-8.43%1.21%3.88%12.47%-40.08%10.46%61.69%6.89%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between PAWZ and HERD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.51

The correlation between PAWZ and HERD shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAWZ и HERD

Секторы
PAWZ
HERD

Здравоохранение

30.8%
14.4%

Потребительский защитный сектор

17.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
15.8%

Финансовые услуги

5.0%
0.0%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Технологии

4.3%
20.7%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Энергетика

-

14.3%

Промышленность

-

13.3%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Здравоохранение

PAWZ
30.8%
HERD
14.4%

Потребительский защитный сектор

PAWZ
17.3%
HERD
7.8%

Потребительский циклический сектор

PAWZ
13.7%
HERD
15.8%

Финансовые услуги

PAWZ
5.0%
HERD
0.0%

Сырьевые материалы

PAWZ
4.7%
HERD
4.8%

Технологии

PAWZ
4.3%
HERD
20.7%

Коммуникационные услуги

PAWZ

-

HERD
8.0%

Энергетика

PAWZ

-

HERD
14.3%

Промышленность

PAWZ

-

HERD
13.3%

Недвижимость

PAWZ

-

HERD
0.3%

Коммунальные услуги

PAWZ

-

HERD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Pet Care ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с PAWZ:
PAWZ с ZTSPAWZ с IBUYPAWZ с SPYPAWZ с VOOPAWZ с BDVLPAWZ с FIXTPAWZ с DIVD
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

PAWZ vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAWZ
Ранг доходности на риск PAWZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWZ c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAWZHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.13

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.04

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.42

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

13.17

-14.35

PAWZ vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWZ и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWZ и HERD

Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAWZHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-39.41%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.10%

-5.68%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-18.90%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-21.60%

-28.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-0.84%

-38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-4.52%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

1.90%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWZ и HERD

ProShares Pet Care ETF (PAWZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAWZHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.57%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

8.50%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

11.77%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

17.75%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.40%

+1.23%

Сравнение комиссий PAWZ и HERD

PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWZ и HERD

Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HERD в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%
PAWZ
ProShares Pet Care ETF		0.70%0.81%0.63%0.44%0.54%0.18%0.14%0.35%0.07%

Часто задаваемые вопросы

PAWZ and HERD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAWZ has higher volatility (5.82%) compared to HERD (3.57%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 10.28% vs -8.65% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 10.28% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.70% for PAWZ.

PAWZ tracks FactSet Pet Care Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWZ и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор