Сравнение PAPPX с BFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).
PAPPX управляется Papp. Фонд был запущен 8 мар. 2010 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPPX и BFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPPX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | -2.92% | 4.72% | 2.64% | 11.49% | -22.71% | 14.71% | 24.74% | 34.77% | -3.03% | 25.79% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPPX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 8.10% против 20.15% соответственно.
PAPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 8.10%
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPPX и BFGFX
PAPPX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Доходность на риск
PAPPX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
PAPPX
BFGFX
Сравнение PAPPX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPPX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.99 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.29 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 8.56 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPPX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PAPPX и BFGFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPPX и BFGFX
Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | 3.25% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 2.19% | 2.97% | 3.03% | 8.33% | 0.00% | 2.46% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок PAPPX и BFGFX
Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и BFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPPX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -59.52% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.95% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -35.93% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -43.62% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -7.56% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -12.43% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPPX и BFGFX
Текущая волатильность для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) составляет 4.45%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPPX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.99% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 15.79% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 23.03% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 22.57% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 23.96% | -5.25% |