Сравнение PAPPX с BARIX

С начала года, PAPPX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции PAPPX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAPPX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPPX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PAPPX и BARIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и BARIX.

Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.