Сравнение PAPPX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
PAPPX управляется Papp. Фонд был запущен 8 мар. 2010 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPPX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPPX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | -2.92% | 4.72% | 2.64% | 11.49% | -22.71% | 14.71% | 24.74% | 34.77% | -3.03% | 25.79% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPPX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PAPPX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 8.10% против 3.29% соответственно.
PAPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 8.10%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPPX и VLEQX
PAPPX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
PAPPX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PAPPX
VLEQX
Сравнение PAPPX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPPX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.14 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 0.49 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PAPPX и VLEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPPX и VLEQX
Дивидендная доходность PAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPPX Papp Small & Mid-Cap Growth Fund | 3.25% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 2.19% | 2.97% | 3.03% | 8.33% | 0.00% | 2.46% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PAPPX и VLEQX
Максимальная просадка PAPPX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPPX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -35.60% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.43% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -33.46% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -35.60% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -19.59% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -12.40% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.37% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPPX и VLEQX
Papp Small & Mid-Cap Growth Fund (PAPPX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.03% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.50% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 16.35% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.30% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.25% | -0.54% |