PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAG с UHAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAG с UHAL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и U-Haul Holding Company (UHAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAG или UHAL.

Корреляция

Корреляция между PAG и UHAL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAG и UHAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и U-Haul Holding Company (UHAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAG:

0.18

UHAL:

-0.27

Коэф-т Сортино

PAG:

0.58

UHAL:

-0.15

Коэф-т Омега

PAG:

1.07

UHAL:

0.98

Коэф-т Кальмара

PAG:

0.35

UHAL:

-0.26

Коэф-т Мартина

PAG:

0.80

UHAL:

-0.60

Индекс Язвы

PAG:

8.62%

UHAL:

10.81%

Дневная вол-ть

PAG:

28.18%

UHAL:

27.81%

Макс. просадка

PAG:

-83.33%

UHAL:

-96.18%

Текущая просадка

PAG:

-8.76%

UHAL:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAG:

$10.54B

UHAL:

$10.82B

EPS

PAG:

$14.19

UHAL:

$2.11

Коэффициент P/E

PAG:

11.22

UHAL:

30.25

Коэффициент PEG

PAG:

1.98

UHAL:

0.00

Коэффициент P/S

PAG:

0.34

UHAL:

1.90

Коэффициент P/B

PAG:

1.95

UHAL:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

PAG:

$30.61B

UHAL:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAG:

$5.04B

UHAL:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

PAG:

$1.54B

UHAL:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, PAG показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у UHAL с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции UHAL по среднегодовой доходности: 14.97% против 7.43% соответственно.

PAG

С начала года

5.27%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

1.69%

1 год

5.36%

5 лет

37.87%

10 лет

14.97%

UHAL

С начала года

-7.63%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-14.92%

1 год

-7.65%

5 лет

16.99%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAG и UHAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAG
Ранг риск-скорректированной доходности PAG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
UHAL
Ранг риск-скорректированной доходности UHAL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAG c UHAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и U-Haul Holding Company (UHAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAG на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа UHAL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAG и UHAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAG и UHAL

Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как UHAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAG
Penske Automotive Group, Inc.		2.79%2.68%1.73%1.80%1.66%1.41%3.15%3.52%2.63%2.12%2.22%1.59%
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.15%0.18%0.54%0.35%0.53%0.64%0.54%1.28%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PAG и UHAL

Максимальная просадка PAG за все время составила -83.33%, что меньше максимальной просадки UHAL в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и UHAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAG и UHAL

Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 5.86%, в то время как у U-Haul Holding Company (UHAL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAG и UHAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и U-Haul Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.60B
1.39B
(PAG) Общая выручка
(UHAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAG и UHAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penske Automotive Group, Inc. и U-Haul Holding Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
16.7%
85.9%
(PAG) Валовая рентабельность
(UHAL) Валовая рентабельность
PAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

UHAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U-Haul Holding Company сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.

PAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.50M при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

UHAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U-Haul Holding Company сообщила об операционной прибыли в 150.73M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

PAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.30M при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

UHAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U-Haul Holding Company сообщила о чистой прибыли в 58.34M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.