PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHAL с EXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UHAL с EXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHAL (U-Haul Holding Company) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. UHAL operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while EXR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, UHAL returned 4.39%/yr vs 8.75%/yr for EXR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UHAL и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U-Haul Holding Company (UHAL) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHAL показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.75% соответственно.

UHAL

1 день
2.51%
1 месяц
10.30%
С начала года
11.96%
6 месяцев
6.73%
1 год
-10.81%
3 года*
1.64%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
4.39%

EXR

1 день
1.98%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.32%
6 месяцев
13.94%
1 год
2.01%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHAL и EXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHAL
U-Haul Holding Company		11.96%-27.04%-3.77%19.29%-17.05%60.36%21.49%15.01%-12.81%2.94%
EXR
Extra Space Storage Inc.		13.32%-8.92%-2.81%13.86%-32.82%100.98%13.64%20.71%7.29%17.83%

Correlation

The correlation between UHAL and EXR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г.

0.40

The correlation between UHAL and EXR shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHAL:

$11.07B

EXR:

$32.14B

EPS

UHAL:

$0.94

EXR:

$4.36

Коэффициент P/E

UHAL:

60.00

EXR:

33.42

Коэффициент P/S

UHAL:

1.83

EXR:

9.30

Коэффициент P/B

UHAL:

1.43

EXR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

UHAL:

$6.04B

EXR:

$3.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHAL:

$5.79B

EXR:

$345.79M

EBITDA (12 мес.)

UHAL:

$1.35B

EXR:

$2.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U-Haul Holding Company

Extra Space Storage Inc.

Часто сравнивают с UHAL:
UHAL с PAGUHAL с SPYUHAL с IVVUHAL с GMEUHAL с VOOUHAL с CASHUHAL с XLI
Часто сравнивают с EXR:
EXR с PSAEXR с CUBEEXR с PLDEXR с NSAEXR с ADIEXR с NNNEXR с LAND

Доходность на риск

UHAL vs. EXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHAL
Ранг доходности на риск UHAL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHAL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг доходности на риск EXR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHAL c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHALEXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.08

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.28

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

0.25

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHAL vs. EXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHALEXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.08

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UHAL и EXR

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и EXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHALEXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.19%

-71.22%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-16.70%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.19%

-33.78%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-51.36%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-51.36%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-23.27%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-13.37%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

8.16%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UHAL и EXR

U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHALEXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

7.14%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

17.13%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

24.70%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.31%

28.21%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

26.94%

+2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHAL и EXR

UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.44%4.98%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.00%769.35%0.21%0.55%0.40%0.46%0.66%0.54%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHAL и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U-Haul Holding Company и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.27B
856.03M
(UHAL) Общая выручка
(EXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UHAL and EXR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHAL has higher volatility (15.03%) compared to EXR (7.14%). In terms of maximum drawdown, UHAL dropped -96.19% vs EXR's -71.22%.

EXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHAL и EXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор