Сравнение UHAL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U-Haul Holding Company (UHAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHAL или IVV.
Основные характеристики
| UHAL | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.82% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 9.05% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.13% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 15.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.78% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 31.18% | 11.52% |
| Макс. просадка | -93.78% | -55.25% |
| Current Drawdown | -8.87% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между UHAL и IVV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UHAL и IVV
С начала года, UHAL показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.78% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHAL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHAL и IVV
UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.54% | 0.36% | 0.61% | 0.66% | 0.54% | 1.28% | 0.35% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок UHAL и IVV
Максимальная просадка UHAL за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHAL и IVV
U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.