- ISIN
- US70959W1036
- CUSIP
- 70959W103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 23 окт. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.29B
- Enterprise Value
- $16.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.40
- Коэффициент P/E
- 12.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.53B
- Годовой диапазон
- $140.12 - $189.51
- Целевая цена
- $190.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAG
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) прибавил 10.3% с начала года. По цене $172 за акцию PAG торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $190. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,390.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) показал доход в 10.31% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAG составила 19.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Penske Automotive Group, Inc.
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 19.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PAG по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +64.8%, в то время как худший месяц был янв. 1998 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 25 февр. 1997 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.95% | 1.34% | -5.08% | 14.71% | -1.57% | 2.53% | 10.31% | ||||||
| 2025 | 8.65% | 2.64% | -14.67% | 8.12% | 6.29% | 4.65% | -2.56% | 10.95% | -5.69% | -7.96% | 1.91% | -2.12% | 7.13% |
| 2024 | -7.56% | 4.06% | 5.53% | -5.61% | 0.07% | -2.02% | 16.84% | -1.65% | -4.51% | -7.30% | 11.42% | -8.47% | -2.54% |
| 2023 | 11.22% | 13.28% | -1.62% | -2.28% | 0.20% | 20.55% | -3.13% | 2.23% | 1.68% | -14.35% | 4.89% | 7.51% | 42.29% |
| 2022 | -5.21% | -2.84% | -4.65% | 11.84% | 10.35% | -9.08% | 9.36% | 3.46% | -16.52% | 13.40% | 13.86% | -9.11% | 9.22% |
| 2021 | 0.76% | 14.34% | 18.03% | 9.28% | -1.89% | -11.80% | 17.37% | 2.02% | 11.86% | 5.42% | -5.67% | 7.63% | 84.36% |
Метрики бенчмарка
Penske Automotive Group, Inc. has an annualized alpha of 9.12%, beta of 1.16, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 1996.
- This stock captured 124.63% of S&P 500 Index gains and 114.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.12%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 124.63%
- Участие в снижении
- 114.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAG имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.98 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 13.78 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penske Automotive Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.52 | $5.18 | $4.09 | $2.78 | $2.07 | $1.78 | $0.84 | $1.58 | $1.42 | $1.26 | $1.10 | $0.94 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penske Automotive Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $2.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $5.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $4.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $2.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Penske Automotive Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Penske Automotive Group, Inc. коэффициент выплат составляет 38.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Penske Automotive Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Penske Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 83.34%, зарегистрированную 18 февр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.
Текущая просадка Penske Automotive Group, Inc. составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -83.34%февр. 1999 г. | 2y 3mo | 5y 4mo | 7y 7moокт. 1996 г. - июнь 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -79.38%март 2009 г. | 2y 29d | 2y 4mo | 4y 4moфевр. 2007 г. - июль 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -59.98%март 2020 г. | 3mo 11d | 6mo 17d | 9mo 28dдек. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.21%февр. 2016 г. | 6mo 1d | 10mo 6d | 1y 4moавг. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.88%окт. 2011 г. | 2mo 8d | 4mo 3d | 6mo 11dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| PAG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -56.78% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -9.10% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -18.90% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -25.43% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -33.92% | -26.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.33% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -10.72% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 1.97% | +9.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Penske Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Penske Automotive Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAG в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у PAG коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAG
Добавьте Penske Automotive Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAG