PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с PLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OZEM returned 22.50% vs 2.39% for PLTW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.24%.

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-0.05%
1 месяц
4.75%
С начала года
-26.24%
6 месяцев
-26.55%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и PLTW

2026 (YTD)2025
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%35.62%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.24%59.45%

Correlation

The correlation between OZEM and PLTW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.20

Сравнение распределения секторов OZEM и PLTW

Секторы
OZEM
PLTW

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

OZEM
100.0%
PLTW

-

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
PLTW

-

Сырьевые материалы

OZEM

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

OZEM

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

PLTW

-

Энергетика

OZEM

-

PLTW

-

Промышленность

OZEM

-

PLTW

-

Недвижимость

OZEM

-

PLTW

-

Технологии

OZEM

-

PLTW
20.0%

Коммунальные услуги

OZEM

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

OZEM vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.04

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.48

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.05

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

0.09

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.04

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок OZEM и PLTW

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-46.29%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-46.29%

+27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-39.67%

+23.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-19.63%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

25.32%

-16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.35%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

20.24%

-13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

46.20%

-28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

61.72%

-37.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

72.73%

-47.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

72.73%

-47.65%

Сравнение комиссий OZEM и PLTW

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и PLTW

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PLTW в 121.36%

ПозицияTTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.36%72.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and PLTW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (20.24%) compared to OZEM (6.35%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs PLTW's -46.29%.

On 1-year performance, OZEM leads with 22.50% vs 2.39% for PLTW. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OZEM has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OZEM has performed better with a 22.50% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 1.33% for OZEM.

OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.99% for PLTW.

OZEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор