Сравнение OXY с KO
OXY (Occidental Petroleum Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OXY returned -0.34%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXY показывает доходность 35.48%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -0.34% против 9.37% соответственно.
OXY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- 30.46%
- С начала года
- 35.48%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- -0.34%
- Всё время*
- 7.03%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам OXY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 35.48% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between OXY and KO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.20 |
The correlation between OXY and KO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OXY:
$54.89B
KO:
$353.32B
OXY:
$6.79
KO:
$3.18
OXY:
8.13
KO:
25.85
OXY:
0.06
KO:
3.12
OXY:
1.59
KO:
7.19
OXY:
$23.18B
KO:
$49.28B
OXY:
$5.46B
KO:
$30.43B
OXY:
$14.13B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXY vs. KO — Ранг доходности на риск
OXY
KO
Сравнение OXY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.67 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 5.83 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXY и KO
Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.45% | -68.23% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -7.87% | -19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -16.26% | -30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -17.27% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -36.99% | -51.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -3.30% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -16.07% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 3.59% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXY и KO
Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 7.83% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | 14.19% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 17.98% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 16.46% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 18.37% | +30.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXY и KO
Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.81% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXY и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OXY и KO
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
OXY and KO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (10.22%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор