Сравнение OXY с CVI
OXY (Occidental Petroleum Corporation) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — OXY in Oil & Gas E&P, CVI in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, OXY returned -0.36%/yr vs 22.80%/yr for CVI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OXY и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXY показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: -0.36% против 22.80% соответственно.
OXY
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 16.33%
- С начала года
- 32.09%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- -3.69%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- -0.36%
- Всё время*
- 6.97%
CVI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $34.17M | $30.64M | |
| $458.59M | $497.92M | $550.54M |
Сравнение доходности по годам OXY и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 32.09% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
CVI CVR Energy, Inc. | 24.92% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between OXY and CVI is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between OXY and CVI shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OXY:
$53.52B
CVI:
$3.14B
OXY:
$9.43
CVI:
$1.17
OXY:
5.71
CVI:
26.57
OXY:
0.04
CVI:
0.05
OXY:
1.62
CVI:
0.37
OXY:
$24.93B
CVI:
$8.47B
OXY:
$4.18B
CVI:
-$2.08B
OXY:
$12.37B
CVI:
$696.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXY vs. CVI — Ранг доходности на риск
OXY
CVI
Сравнение OXY c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXY | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.45 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 0.93 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXY и CVI
Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXY | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.45% | -92.39% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -48.21% | +20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -56.17% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -56.17% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.39% | -80.26% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -20.57% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -35.03% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 23.05% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXY и CVI
Текущая волатильность для Occidental Petroleum Corporation (OXY) составляет 10.39%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что OXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXY | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 21.13% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 41.81% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.97% | 54.04% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 58.00% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 59.30% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXY и CVI
Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности CVI в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.51% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.86% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXY и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OXY и CVI
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.25B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в -82.3%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
CVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
OXY and CVI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (21.13%) compared to OXY (10.39%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs CVI's -92.39%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXY и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор