PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVI с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVI с IEP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и Icahn Enterprises L.P. (IEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или IEP.

Корреляция

Корреляция между CVI и IEP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVI и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.12

IEP:

-0.77

Коэф-т Сортино

CVI:

0.23

IEP:

-0.98

Коэф-т Омега

CVI:

1.03

IEP:

0.87

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.10

IEP:

-0.46

Коэф-т Мартина

CVI:

-0.19

IEP:

-1.18

Индекс Язвы

CVI:

27.80%

IEP:

29.94%

Дневная вол-ть

CVI:

53.70%

IEP:

45.05%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

IEP:

-84.21%

Текущая просадка

CVI:

-26.10%

IEP:

-71.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$2.45B

IEP:

$5.28B

EPS

CVI:

-$1.97

IEP:

-$1.64

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

IEP:

0.00

Коэффициент P/S

CVI:

0.33

IEP:

0.56

Коэффициент P/B

CVI:

4.22

IEP:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$7.39B

IEP:

$9.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

-$32.00M

IEP:

$676.00M

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$127.00M

IEP:

-$187.00M

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность 43.06%, что значительно выше, чем у IEP с доходностью 18.38%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 4.88% против -8.29% соответственно.

CVI

С начала года

43.06%

1 месяц

49.27%

6 месяцев

42.45%

1 год

-6.52%

5 лет

17.90%

10 лет

4.88%

IEP

С начала года

18.38%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-34.37%

5 лет

-14.78%

10 лет

-8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и IEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и IEP

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности IEP в 30.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.		11.51%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		30.77%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Просадки

Сравнение просадок CVI и IEP

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и IEP

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Icahn Enterprises L.P. (IEP) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.65B
2.17B
(CVI) Общая выручка
(IEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVI и IEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Energy, Inc. и Icahn Enterprises L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
-5.7%
7.1%
(CVI) Валовая рентабельность
(IEP) Валовая рентабельность
CVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -93.00M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

IEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 154.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

CVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

IEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в -198.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

CVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

IEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -422.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.