PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSGIX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции NEEGX немного впереди с 12.74%.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий OSGIX и NEEGX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.56

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.16

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.25

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

10.67

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.56

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между OSGIX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и NEEGX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и NEEGX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-53.60%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-15.15%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-43.35%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-43.35%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-7.54%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-10.95%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.61%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и NEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) составляет 7.64%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

11.31%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

20.91%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

32.23%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

28.04%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

25.01%

-2.36%