Сравнение OSGIX с VWNFX

С начала года, OSGIX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у VWNFX с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSGIX имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции VWNFX немного отстают с 5.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNFX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -69.04%, что больше максимальной просадки VWNFX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и VWNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.