Сравнение OSGIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSGIX или PCBIX.
Корреляция
Корреляция между OSGIX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и PCBIX
Основные характеристики
OSGIX:
0.26
PCBIX:
1.15
OSGIX:
0.44
PCBIX:
1.59
OSGIX:
1.06
PCBIX:
1.20
OSGIX:
0.17
PCBIX:
0.87
OSGIX:
1.08
PCBIX:
5.66
OSGIX:
4.49%
PCBIX:
2.93%
OSGIX:
18.77%
PCBIX:
14.38%
OSGIX:
-69.04%
PCBIX:
-57.73%
OSGIX:
-21.40%
PCBIX:
-9.80%
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у PCBIX с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 7.54% соответственно.
OSGIX
5.45%
-13.51%
0.08%
5.45%
3.89%
4.63%
PCBIX
16.74%
-9.80%
9.45%
16.74%
7.69%
7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и PCBIX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSGIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и PCBIX
Ни OSGIX, ни PCBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и PCBIX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -69.04%, что больше максимальной просадки PCBIX в -57.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и PCBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и PCBIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.