Сравнение OSGIX с PCBIX

С начала года, OSGIX показывает доходность 19.76%, что значительно ниже, чем у PCBIX с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCBIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OSGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -69.04%, что больше максимальной просадки PCBIX в -57.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и PCBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.