Сравнение OSCV с AVSC
OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OSCV returned 11.16%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
OSCV
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 16.02% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -10.35% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between OSCV and AVSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between OSCV and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
OSCV
AVSC
Сравнение OSCV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 5.13 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 16.14 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCV и AVSC
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -28.40% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -7.89% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -28.40% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.26% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.50% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и AVSC
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.15%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.54% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 11.93% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 17.71% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 22.17% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 22.17% | -1.38% |
Сравнение комиссий OSCV и AVSC
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и AVSC
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.04% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
OSCV and AVSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSC has higher volatility (3.54%) compared to OSCV (3.15%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 11.16% for OSCV. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.91% for AVSC.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCV и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор