Сравнение OPCAX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SWNTX.
Корреляция
Корреляция между OPCAX и SWNTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и SWNTX
Основные характеристики
OPCAX:
-0.01
SWNTX:
0.17
OPCAX:
0.03
SWNTX:
0.25
OPCAX:
1.01
SWNTX:
1.04
OPCAX:
-0.01
SWNTX:
0.14
OPCAX:
-0.03
SWNTX:
0.66
OPCAX:
1.76%
SWNTX:
1.21%
OPCAX:
6.72%
SWNTX:
4.78%
OPCAX:
-47.36%
SWNTX:
-12.93%
OPCAX:
-5.92%
SWNTX:
-4.01%
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.30% соответственно.
OPCAX
-3.50%
-3.05%
-4.12%
-0.05%
1.01%
2.97%
SWNTX
-1.89%
-2.03%
-2.28%
0.79%
0.42%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и SWNTX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OPCAX и SWNTX
OPCAX
SWNTX
Сравнение OPCAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и SWNTX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SWNTX в 3.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 4.08% | 3.87% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.59% | 3.44% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и SWNTX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и SWNTX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.