PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-3.93%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONGIX имеют среднегодовую доходность 8.71%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.

ONGIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.17%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.71%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с CSTAXONGIX с IOEZXONGIX с BERIXONGIX с BWBIXONGIX с EKBAXONGIX с JEPIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ONGIX и CONWX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

ONGIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.70

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.36

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.99

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

11.30

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между ONGIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и CONWX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.45%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и CONWX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-26.09%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.60%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-12.49%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-26.09%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.03%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.78%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и CONWX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.12%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

5.43%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

10.70%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

10.26%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

11.15%

+0.66%