Сравнение OILGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.36% против 13.97% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и MEIFX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
OILGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
OILGX
MEIFX
Сравнение OILGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.74 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.44 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и MEIFX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и MEIFX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -54.37% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -8.99% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -23.54% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -28.67% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -5.84% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -7.76% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.06% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и MEIFX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 3.99% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 7.32% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 14.98% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 15.95% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.96% | +4.04% |