Сравнение OILGX с WLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILGX или WLGAX.
Корреляция
Корреляция между OILGX и WLGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OILGX и WLGAX
Основные характеристики
OILGX:
0.91
WLGAX:
1.29
OILGX:
1.27
WLGAX:
1.78
OILGX:
1.18
WLGAX:
1.23
OILGX:
0.57
WLGAX:
1.01
OILGX:
3.37
WLGAX:
8.06
OILGX:
5.20%
WLGAX:
2.30%
OILGX:
19.23%
WLGAX:
14.41%
OILGX:
-56.14%
WLGAX:
-50.18%
OILGX:
-16.88%
WLGAX:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 3.55% против 6.68% соответственно.
OILGX
3.15%
1.90%
2.69%
16.66%
3.02%
3.55%
WLGAX
2.15%
0.90%
5.04%
17.99%
7.54%
6.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и WLGAX
И OILGX, и WLGAX имеют комиссию равную 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OILGX и WLGAX
OILGX
WLGAX
Сравнение OILGX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и WLGAX
Ни OILGX, ни WLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OILGX и WLGAX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки WLGAX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и WLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и WLGAX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.