Сравнение OILD с CARD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs -48.65%/yr for CARD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | -14.58% | -27.30% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between OILD and CARD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between OILD and CARD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. CARD — Ранг доходности на риск
OILD
CARD
Сравнение OILD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.94 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.40 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и CARD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -93.51% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -42.02% | -32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.67% | -93.51% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -93.46% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.81% | -69.22% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 28.05% | +19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и CARD
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 19.73%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 21.51% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | 53.52% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 70.63% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.22% | 80.32% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.22% | 80.32% | -1.10% |
Сравнение комиссий OILD и CARD
И OILD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и CARD
Ни OILD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and CARD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to OILD (19.73%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, OILD leads with -44.86% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -44.86% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор