Сравнение OILD с CARD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, OILD returned -73.93% vs -37.29% for CARD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -3.37%.
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -41.67% | -14.58% | -25.58% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between OILD and CARD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between OILD and CARD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. CARD — Ранг доходности на риск
OILD
CARD
Сравнение OILD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.75 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.10 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.66 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OILD и CARD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -93.51% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.40% | -49.57% | -27.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.74% | -92.74% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.65% | -68.17% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.83% | 34.04% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и CARD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 22.78% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.36% | 49.82% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.04% | 68.57% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.35% | 80.47% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.35% | 80.47% | -1.12% |
Сравнение комиссий OILD и CARD
И OILD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и CARD
Ни OILD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and CARD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (24.24%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -73.93% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -73.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор