Сравнение OILD с CARD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -41.64%/yr vs -49.96%/yr for CARD. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.75%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $2.86M | $2.52M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам OILD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | -14.58% | -27.30% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between OILD and CARD is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between OILD and CARD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. CARD — Ранг доходности на риск
OILD
CARD
Сравнение OILD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.92 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.46 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и CARD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -93.74% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -43.65% | -30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | -93.74% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -93.52% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -69.65% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 27.80% | +22.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и CARD
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 20.09%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 22.37% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 54.65% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 71.96% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 80.41% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 80.41% | -1.33% |
Сравнение комиссий OILD и CARD
И OILD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и CARD
Ни OILD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and CARD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.37%) compared to OILD (20.09%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs CARD's -93.74%.
On 3-year performance, OILD leads with -41.64% vs -49.96% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -41.64% return vs -49.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор