PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с CARD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, OILD returned -61.14% vs -32.26% for CARD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILD и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -49.72%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 3.44%.

OILD

1 день
5.75%
1 месяц
33.56%
С начала года
-49.72%
6 месяцев
-50.82%
1 год
-61.14%
3 года*
-44.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARD

1 день
-2.38%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.44%
6 месяцев
15.94%
1 год
-32.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и CARD

2026 (YTD)202520242023
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-49.72%-41.67%-14.58%-27.30%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		3.44%-60.21%-58.19%-32.77%

Correlation

The correlation between OILD and CARD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.20

The correlation between OILD and CARD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с SCOOILD с YXIOILD с MSFDOILD с DRIPOILD с BOIL
Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с CARUCARD с MYYCARD с NVDQ

Доходность на риск

OILD vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.46

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
-0.29

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.70

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.02

-0.35

OILD vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и CARD

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и CARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-93.51%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-46.42%

-28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.36%

-92.23%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.68%

-68.74%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.62%

31.58%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и CARD

Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 21.77%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.77%

23.68%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.80%

52.62%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.42%

70.15%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

80.69%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

80.69%

-1.30%

Сравнение комиссий OILD и CARD

И OILD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и CARD

Ни OILD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OILD and CARD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (23.68%) compared to OILD (21.77%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CARD leads with -32.26% vs -61.14% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -32.26% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.

OILD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор