PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с ION

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OIH (VanEck Oil Services ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, OIH returned 13.58%/yr vs 13.77%/yr for ION. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. OIH charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности OIH и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Services ETF (OIH) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 0.27%.

OIH

1 день
2.49%
1 месяц
-14.14%
С начала года
33.63%
6 месяцев
34.54%
1 год
70.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
12.29%
10 лет*
-1.89%

ION

1 день
-1.81%
1 месяц
-15.32%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-2.98%
1 год
90.02%
3 года*
13.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и ION

2026 (YTD)2025202420232022
OIH
VanEck Oil Services ETF		33.63%6.81%-10.53%3.20%0.99%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		0.27%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%

Correlation

The correlation between OIH and ION is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.37

The correlation between OIH and ION shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OIH и ION

Секторы
OIH
ION

Энергетика

97.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

14.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

-

Энергетика

OIH
97.6%
ION
2.5%

Коммунальные услуги

OIH
1.9%
ION

-

Сырьевые материалы

OIH

-

ION
14.1%

Коммуникационные услуги

OIH

-

ION

-

Потребительский циклический сектор

OIH

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

OIH

-

ION

-

Финансовые услуги

OIH

-

ION
13.3%

Здравоохранение

OIH

-

ION
1.9%

Промышленность

OIH

-

ION
1.7%

Недвижимость

OIH

-

ION
2.3%

Технологии

OIH

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Services ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с UFOION с NVDGION с BATTION с TSLA

Доходность на риск

OIH vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIHIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.28

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.67

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.71

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

11.19

+4.24

OIH vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIH и ION

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-52.08%

-42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-24.37%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-46.47%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.11%

-24.37%

-41.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-23.59%

-25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

8.07%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и ION

Текущая волатильность для VanEck Oil Services ETF (OIH) составляет 11.00%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

13.62%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

31.97%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

39.68%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.83%

31.58%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.39%

31.58%

+10.81%

Сравнение комиссий OIH и ION

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и ION

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ION в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.48%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.28%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

OIH and ION have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (13.62%) compared to OIH (11.00%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, ION leads with 13.77% vs 13.58% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 13.77% return vs 13.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.28% for OIH.

OIH is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.58% for ION.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор