Сравнение OFS с TRIN
OFS (OFS Capital Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OFS returned -5.01%/yr vs 21.84%/yr for TRIN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 39.69%.
OFS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- -0.69%
TRIN
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 24.53%
- С начала года
- 39.69%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFS и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -14.55% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 72.97% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 39.69% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between OFS and TRIN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
OFS:
$49.30M
TRIN:
$1.33B
OFS:
-$2.79
TRIN:
$1.99
OFS:
0.45
TRIN:
1.28
OFS:
-$11.87M
TRIN:
$276.05M
OFS:
-$26.47M
TRIN:
$219.75M
OFS:
-$33.16M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. TRIN — Ранг доходности на риск
OFS
TRIN
Сравнение OFS c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFS | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.21 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.06 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFS и TRIN
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -43.12% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -14.99% | -49.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | -15.58% | -51.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -43.12% | -23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | 0.00% | -54.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -8.77% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.29% | 5.96% | +35.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и TRIN
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 5.00% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.39% | 16.51% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.11% | 21.15% | +28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 26.79% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 26.94% | +13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и TRIN
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что больше доходности TRIN в 17.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | 23.10% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 17.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and TRIN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (14.37%) compared to TRIN (5.00%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFS и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор