PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFS с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFS с TRIN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или TRIN.

Корреляция

Корреляция между OFS и TRIN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OFS и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.26%
68.70%
OFS
TRIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFS:

0.12

TRIN:

0.82

Коэф-т Сортино

OFS:

0.35

TRIN:

1.23

Коэф-т Омега

OFS:

1.04

TRIN:

1.17

Коэф-т Кальмара

OFS:

0.10

TRIN:

1.10

Коэф-т Мартина

OFS:

0.32

TRIN:

4.30

Индекс Язвы

OFS:

9.74%

TRIN:

3.99%

Дневная вол-ть

OFS:

26.04%

TRIN:

20.94%

Макс. просадка

OFS:

-69.09%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

OFS:

-15.84%

TRIN:

-10.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$113.08M

TRIN:

$899.74M

EPS

OFS:

$2.12

TRIN:

$2.10

Коэффициент P/E

OFS:

3.98

TRIN:

6.82

Коэффициент PEG

OFS:

1.67

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

OFS:

2.36

TRIN:

3.97

Коэффициент P/B

OFS:

0.66

TRIN:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$33.24M

TRIN:

$170.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$27.74M

TRIN:

$148.93M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

$20.53M

TRIN:

$85.98M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 2.26%.

OFS

С начала года

8.42%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

10.96%

1 год

3.88%

5 лет

27.16%

10 лет

8.71%

TRIN

С начала года

2.26%

1 месяц

-8.38%

6 месяцев

10.25%

1 год

14.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг риск-скорректированной доходности OFS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFS c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OFS, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OFS: 0.12
TRIN: 0.82
Коэффициент Сортино OFS, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OFS: 0.35
TRIN: 1.23
Коэффициент Омега OFS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OFS: 1.04
TRIN: 1.17
Коэффициент Кальмара OFS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
OFS: 0.10
TRIN: 1.10
Коэффициент Мартина OFS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OFS: 0.32
TRIN: 4.30

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.82
OFS
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и TRIN

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности TRIN в 14.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFS
OFS Capital Corporation		16.11%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%16.32%11.43%9.88%11.85%11.54%
TRIN
Trinity Capital Inc.		14.25%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OFS и TRIN

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.84%
-10.65%
OFS
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и TRIN

Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 11.23%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
12.58%
OFS
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab