PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFS с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OFS и ARLP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OFS с ARLP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или ARLP.

Доходность

Сравнение доходности OFS и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFS:

-0.00

ARLP:

0.82

Коэф-т Сортино

OFS:

0.26

ARLP:

1.18

Коэф-т Омега

OFS:

1.03

ARLP:

1.16

Коэф-т Кальмара

OFS:

0.05

ARLP:

1.47

Коэф-т Мартина

OFS:

0.14

ARLP:

3.47

Индекс Язвы

OFS:

10.12%

ARLP:

6.03%

Дневная вол-ть

OFS:

25.68%

ARLP:

26.50%

Макс. просадка

OFS:

-69.09%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

OFS:

-17.04%

ARLP:

-6.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$111.47M

ARLP:

$3.34B

EPS

OFS:

$2.25

ARLP:

$2.13

Коэффициент P/E

OFS:

3.70

ARLP:

12.22

Коэффициент PEG

OFS:

1.67

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

OFS:

2.53

ARLP:

1.43

Коэффициент P/B

OFS:

0.69

ARLP:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$42.82M

ARLP:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$37.32M

ARLP:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

OFS:

$50.02M

ARLP:

$138.81B

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OFS имеют среднегодовую доходность 8.50%, а акции ARLP немного впереди с 8.51%.

OFS

С начала года

6.88%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

10.73%

1 год

-1.38%

3 года

-1.35%

5 лет

24.60%

10 лет

8.50%

ARLP

С начала года

4.25%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-2.91%

1 год

17.66%

3 года

22.63%

5 лет

65.88%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Capital Corporation

Alliance Resource Partners, L.P.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг риск-скорректированной доходности OFS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFS c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и ARLP

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.35%, что больше доходности ARLP в 10.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFS
OFS Capital Corporation		16.35%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%16.32%11.43%9.88%11.85%11.54%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.76%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%5.74%

Просадки

Сравнение просадок OFS и ARLP

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и ARLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и ARLP

OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеют волатильность 6.77% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
9.58M
540.47M
(OFS) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OFS и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OFS Capital Corporation и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(OFS) Валовая рентабельность
(ARLP) Валовая рентабельность
OFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.58M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.75M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности 91.3%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

OFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OFS Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в -7.29M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -76.1%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.