PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFS с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFS с GLAD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или GLAD.

Корреляция

Корреляция между OFS и GLAD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OFS и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFS:

0.20

GLAD:

1.31

Коэф-т Сортино

OFS:

0.42

GLAD:

1.74

Коэф-т Омега

OFS:

1.05

GLAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

OFS:

0.14

GLAD:

1.35

Коэф-т Мартина

OFS:

0.43

GLAD:

4.53

Индекс Язвы

OFS:

10.02%

GLAD:

6.84%

Дневная вол-ть

OFS:

26.29%

GLAD:

23.27%

Макс. просадка

OFS:

-69.09%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

OFS:

-14.64%

GLAD:

-10.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$114.69M

GLAD:

$577.67M

EPS

OFS:

$2.26

GLAD:

$4.64

Коэффициент P/E

OFS:

3.79

GLAD:

5.58

Коэффициент PEG

OFS:

1.67

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

OFS:

2.61

GLAD:

6.22

Коэффициент P/B

OFS:

0.71

GLAD:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$42.82M

GLAD:

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$37.32M

GLAD:

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

$50.02M

GLAD:

$18.93M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 8.87% против 14.34% соответственно.

OFS

С начала года

9.97%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

15.20%

1 год

5.12%

5 лет

29.47%

10 лет

8.87%

GLAD

С начала года

-4.62%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

9.53%

1 год

30.30%

5 лет

27.45%

10 лет

14.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг риск-скорректированной доходности OFS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFS c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и GLAD

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.89%, что больше доходности GLAD в 8.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFS
OFS Capital Corporation		15.89%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%16.32%11.43%9.88%11.85%11.54%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		8.99%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок OFS и GLAD

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и GLAD

OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M20212022202320242025
9.58M
20.56M
(OFS) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию