Сравнение OFIGX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OFIGX и OBSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OFIGX и OBSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | -1.84% | 35.83% | 10.26% | 16.59% | -22.73% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 3.71%.
OFIGX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFIGX и OBSOX
OFIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Доходность на риск
OFIGX vs. OBSOX — Ранг доходности на риск
OFIGX
OBSOX
Сравнение OFIGX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFIGX | OBSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.74 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.13 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.21 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFIGX | OBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OFIGX и OBSOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFIGX и OBSOX
Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | 0.74% | 0.73% | 0.00% | 1.44% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
Просадки
Сравнение просадок OFIGX и OBSOX
Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и OBSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OFIGX | OBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.21% | -80.52% | +50.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.92% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -7.67% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -30.72% | +21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.61% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFIGX и OBSOX
Текущая волатильность для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) составляет 8.23%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OFIGX | OBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 12.06% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 19.84% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 28.47% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 24.83% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 24.53% | -6.50% |