Сравнение OFG с DRI
OFG (OFG Bancorp) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OFG returned 20.44%/yr vs 14.58%/yr for DRI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFG и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFG показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у DRI с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции DRI по среднегодовой доходности: 20.44% против 14.58% соответственно.
OFG
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.44%
DRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам OFG и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG Bancorp | 10.12% | -0.35% | 15.81% | 40.22% | 6.54% | 45.63% | -19.79% | 45.34% | 78.29% | -26.43% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 9.38% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
Correlation
The correlation between OFG and DRI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г. | 0.26 |
The correlation between OFG and DRI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFG:
$4.49
DRI:
$9.45
OFG:
9.96
DRI:
20.98
OFG:
0.80
DRI:
1.15
OFG:
2.37
DRI:
1.82
OFG:
$862.62M
DRI:
$12.76B
OFG:
$614.52M
DRI:
$7.34B
OFG:
$285.15M
DRI:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFG vs. DRI — Ранг доходности на риск
OFG
DRI
Сравнение OFG c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFG | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.25 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.50 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFG | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.24 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок OFG и DRI
Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFG | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -72.80% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -23.92% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -23.92% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -28.38% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.25% | -72.80% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -9.50% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.49% | -13.00% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 11.79% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFG и DRI
OFG Bancorp (OFG) и Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеют волатильность 6.07% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFG | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.24% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 19.09% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 24.68% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 27.26% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | 35.89% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFG и DRI
Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DRI в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.03% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
OFG OFG Bancorp | 2.79% | 2.93% | 2.36% | 2.35% | 2.54% | 1.51% | 1.51% | 1.19% | 1.52% | 2.55% | 1.83% | 4.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFG и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OFG и DRI
OFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
OFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
OFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
OFG and DRI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (6.24%) compared to OFG (6.07%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs DRI's -72.80%.
OFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFG и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор