Сравнение OFG с DRI
OFG (OFG Bancorp) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OFG returned 21.04%/yr vs 15.70%/yr for DRI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFG и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFG показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у DRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции DRI по среднегодовой доходности: 21.04% против 15.70% соответственно.
OFG
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 21.04%
DRI
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- -4.63%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам OFG и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG Bancorp | 26.87% | -0.35% | 15.81% | 40.22% | 6.54% | 45.63% | -19.79% | 45.34% | 78.29% | -26.43% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 11.90% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
Correlation
The correlation between OFG and DRI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1995 г. | 0.26 |
The correlation between OFG and DRI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFG:
$2.16B
DRI:
$23.04B
OFG:
$4.46
DRI:
$10.35
OFG:
11.48
DRI:
19.43
OFG:
0.92
DRI:
2.18
OFG:
2.73
DRI:
1.78
OFG:
$862.62M
DRI:
$13.21B
OFG:
$614.52M
DRI:
$9.17B
OFG:
$285.15M
DRI:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFG vs. DRI — Ранг доходности на риск
OFG
DRI
Сравнение OFG c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFG | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.02 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.03 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFG и DRI
Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFG | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -72.80% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -20.07% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -23.92% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -28.38% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.25% | -72.80% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.41% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -12.98% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 9.24% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFG и DRI
Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 6.01%, в то время как у Darden Restaurants, Inc. (DRI) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFG | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.49% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 19.40% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 25.69% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 27.23% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 35.95% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFG и DRI
Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DRI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.04% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
OFG OFG Bancorp | 2.54% | 2.93% | 2.36% | 2.35% | 2.54% | 1.51% | 1.51% | 1.19% | 1.52% | 2.55% | 1.83% | 4.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFG и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFG and DRI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (7.49%) compared to OFG (6.01%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs DRI's -72.80%.
OFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFG и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор