Сравнение OFG с BKE
OFG (OFG Bancorp) and BKE (The Buckle, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while BKE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OFG returned 21.04%/yr vs 14.88%/yr for BKE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFG и BKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFG показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у BKE с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции BKE по среднегодовой доходности: 21.04% против 14.88% соответственно.
OFG
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 21.04%
BKE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- -18.20%
- С начала года
- -13.67%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам OFG и BKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG Bancorp | 26.87% | -0.35% | 15.81% | 40.22% | 6.54% | 45.63% | -19.79% | 45.34% | 78.29% | -26.43% |
BKE The Buckle, Inc. | -13.67% | 13.95% | 17.49% | 15.02% | 10.91% | 49.40% | 25.01% | 55.19% | -7.63% | 15.42% |
Correlation
The correlation between OFG and BKE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 1992 г. | 0.26 |
The correlation between OFG and BKE shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFG:
$2.16B
BKE:
$2.20B
OFG:
$4.46
BKE:
$4.36
OFG:
11.48
BKE:
9.80
OFG:
2.73
BKE:
1.65
OFG:
$862.62M
BKE:
$1.31B
OFG:
$614.52M
BKE:
$642.36M
OFG:
$285.15M
BKE:
$292.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFG vs. BKE — Ранг доходности на риск
OFG
BKE
Сравнение OFG c BKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и The Buckle, Inc. (BKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFG | BKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.09 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.21 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFG и BKE
Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки BKE в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и BKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFG | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -71.08% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -27.39% | +10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -33.91% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -48.89% | +24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.25% | -53.20% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.62% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -27.69% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 11.94% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFG и BKE
Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 6.01%, в то время как у The Buckle, Inc. (BKE) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFG | BKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.04% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 23.01% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 29.80% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 35.77% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 43.67% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFG и BKE
Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности BKE в 10.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 10.31% | 7.30% | 7.68% | 8.52% | 2.32% | 3.17% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 8.42% | 8.77% | 11.99% |
OFG OFG Bancorp | 2.54% | 2.93% | 2.36% | 2.35% | 2.54% | 1.51% | 1.51% | 1.19% | 1.52% | 2.55% | 1.83% | 4.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFG и BKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и The Buckle, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OFG и BKE
OFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
BKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.48M при выручке в 288.74M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
OFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
BKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.45M при выручке в 288.74M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
OFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
BKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.88M при выручке в 288.74M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
OFG and BKE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKE has higher volatility (9.04%) compared to OFG (6.01%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs BKE's -71.08%.
OFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFG и BKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор