PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с WEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRI с WEN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Wendy's Company (WEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или WEN.

Корреляция

Корреляция между DRI и WEN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRI и WEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Wendy's Company (WEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.41

WEN:

-1.06

Коэф-т Сортино

DRI:

2.64

WEN:

-1.52

Коэф-т Омега

DRI:

1.30

WEN:

0.83

Коэф-т Кальмара

DRI:

2.25

WEN:

-0.59

Коэф-т Мартина

DRI:

10.59

WEN:

-1.63

Индекс Язвы

DRI:

4.25%

WEN:

18.96%

Дневная вол-ть

DRI:

30.29%

WEN:

29.36%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

WEN:

-86.09%

Текущая просадка

DRI:

0.00%

WEN:

-51.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$24.27B

WEN:

$2.28B

EPS

DRI:

$8.88

WEN:

$0.94

Коэффициент P/E

DRI:

23.36

WEN:

12.64

Коэффициент PEG

DRI:

2.01

WEN:

1.32

Коэффициент P/S

DRI:

2.06

WEN:

1.02

Коэффициент P/B

DRI:

10.89

WEN:

17.59

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

WEN:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

WEN:

$669.42M

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

WEN:

$455.80M

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у WEN с доходностью -25.42%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции WEN по среднегодовой доходности: 17.17% против 3.37% соответственно.

DRI

С начала года

13.64%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

25.76%

1 год

42.44%

5 лет

28.38%

10 лет

17.17%

WEN

С начала года

-25.42%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-33.31%

1 год

-31.08%

5 лет

-7.39%

10 лет

3.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и WEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c WEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Wendy's Company (WEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WEN равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и WEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и WEN

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности WEN в 8.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.68%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%
WEN
The Wendy's Company		8.36%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DRI и WEN

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки WEN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и WEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и WEN

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 5.90%, в то время как у The Wendy's Company (WEN) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и WEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и The Wendy's Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.16B
219.51M
(DRI) Общая выручка
(WEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRI и WEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darden Restaurants, Inc. и The Wendy's Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
69.8%
14.3%
(DRI) Валовая рентабельность
(WEN) Валовая рентабельность
DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

WEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Wendy's Company сообщила о валовой прибыли в 31.34M при выручке в 219.51M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 418.20M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

WEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Wendy's Company сообщила об операционной прибыли в -6.39M при выручке в 219.51M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 323.40M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

WEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Wendy's Company сообщила о чистой прибыли в 39.23M при выручке в 219.51M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.