PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRI с HSY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или HSY.

Корреляция

Корреляция между DRI и HSY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DRI и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,235.72%
2,538.02%
DRI
HSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.06

HSY:

-0.37

Коэф-т Сортино

DRI:

2.02

HSY:

-0.39

Коэф-т Омега

DRI:

1.23

HSY:

0.95

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.60

HSY:

-0.22

Коэф-т Мартина

DRI:

6.77

HSY:

-0.73

Индекс Язвы

DRI:

4.74%

HSY:

13.79%

Дневная вол-ть

DRI:

30.21%

HSY:

26.83%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

DRI:

-4.31%

HSY:

-37.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$23.46B

HSY:

$33.22B

EPS

DRI:

$8.88

HSY:

$10.91

Коэффициент P/E

DRI:

22.57

HSY:

15.03

Коэффициент PEG

DRI:

1.98

HSY:

45.15

Коэффициент P/S

DRI:

1.99

HSY:

2.97

Коэффициент P/B

DRI:

10.72

HSY:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

HSY:

$7.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

HSY:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

HSY:

$2.00B

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 16.19% против 8.27% соответственно.

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

HSY

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-10.07%

5 лет

6.13%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.06
HSY: -0.37
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.02
HSY: -0.39
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.23
HSY: 0.95
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.60
HSY: -0.22
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 6.77
HSY: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
-0.37
DRI
HSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и HSY

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HSY в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%
HSY
The Hershey Company		3.36%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DRI и HSY

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-37.71%
DRI
HSY

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и HSY

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
7.95%
DRI
HSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию