Сравнение DRI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или SPY.
Корреляция
Корреляция между DRI и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRI и SPY
Основные характеристики
DRI:
1.03
SPY:
0.32
DRI:
2.00
SPY:
0.51
DRI:
1.22
SPY:
1.07
DRI:
1.49
SPY:
0.39
DRI:
4.83
SPY:
1.52
DRI:
6.16%
SPY:
3.13%
DRI:
29.02%
SPY:
14.74%
DRI:
-72.80%
SPY:
-55.19%
DRI:
0.00%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.61% против 11.89% соответственно.
DRI
13.14%
6.97%
30.97%
32.36%
39.74%
16.61%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRI и SPY
DRI
SPY
Сравнение DRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и SPY
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.63% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 3.09% | 3.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DRI и SPY
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и SPY
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.