Сравнение DRI с OTIS
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DRI returned 11.73%/yr vs -1.06%/yr for OTIS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -19.10%.
DRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 14.58%
OTIS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRI и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 9.38% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 181.64% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -19.10% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 50.78% |
Correlation
The correlation between DRI and OTIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DRI:
$23.14B
OTIS:
$27.24B
DRI:
$9.45
OTIS:
$3.77
DRI:
20.98
OTIS:
18.57
DRI:
1.15
OTIS:
3.21
DRI:
1.82
OTIS:
1.88
DRI:
$12.76B
OTIS:
$14.65B
DRI:
$7.34B
OTIS:
$4.45B
DRI:
$1.80B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. OTIS — Ранг доходности на риск
DRI
OTIS
Сравнение DRI c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRI | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.83 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.73 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRI | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -1.07 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DRI и OTIS
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -32.44% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -30.00% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -32.44% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -32.44% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -31.88% | +22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -8.90% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 14.34% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и OTIS
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.87% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 16.06% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 23.33% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 22.07% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 25.34% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и OTIS
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности OTIS в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.03% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.43% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и OTIS
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and OTIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (6.24%) compared to OTIS (5.87%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs OTIS's -32.44%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор