PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2371941053
CUSIP237194105
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльRestaurants

Основные показатели

Рыночная капитализация$18.71B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.50
Цена/прибыль18.52
PEG коэффициент1.76
Общая выручка (12 мес.)$8.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.62B
EBITDA (12 мес.)$1.44B
Годовой диапазон$129.89 - $173.62
Целевая цена$171.31
Процент коротких позиций7.43%
Коэффициент коротких позиций5.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Darden Restaurants, Inc.

Популярные сравнения: DRI с QSR, DRI с SLGN, DRI с OTIS, DRI с WEN, DRI с MCD, DRI с SPY, DRI с SCHD, DRI с GIS, DRI с HSY, DRI с GLDM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Darden Restaurants, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.54%
5.56%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Darden Restaurants, Inc. показал доход в -1.62% с начала года и 8.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Darden Restaurants, Inc. составила 17.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.62%13.39%
1 месяц10.98%4.02%
6 месяцев-6.54%5.56%
1 год8.87%21.51%
5 лет (среднегодовая)7.57%12.69%
10 лет (среднегодовая)17.29%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%5.00%-2.09%-7.45%-1.97%0.62%-2.35%8.11%-1.62%
20237.86%-3.37%8.51%-1.30%4.34%5.40%1.91%-7.94%-7.90%2.57%7.52%5.00%22.83%
2022-6.45%3.82%-8.45%-0.06%-5.11%-9.50%11.20%-0.63%2.11%14.35%2.69%-5.89%-4.84%
2021-1.57%17.49%3.40%3.95%-2.38%1.93%0.67%3.27%0.54%-4.17%-4.29%9.20%29.48%
20207.64%-16.26%-44.14%35.49%4.16%-1.42%0.17%14.19%16.23%-8.48%17.47%10.32%10.45%
20195.83%6.84%8.35%-2.57%-1.09%4.65%0.57%-0.48%-2.28%-4.29%5.50%-7.96%12.29%
20180.46%-3.82%-7.53%9.72%-5.87%22.48%0.57%8.51%-4.18%-3.51%3.74%-9.66%6.89%
20171.56%1.91%12.04%2.51%4.39%1.70%-6.60%-2.13%-4.03%5.26%2.49%13.88%35.99%
2016-0.13%1.30%3.79%-5.38%8.96%-6.62%-1.93%0.13%-0.52%6.63%13.13%-0.79%18.19%
20155.58%4.27%8.34%-7.35%2.78%8.45%4.48%-7.80%0.78%-9.04%1.36%13.30%24.92%
2014-8.21%3.28%-0.59%-1.11%0.82%-7.68%2.13%1.22%8.75%1.62%10.06%2.88%12.21%
20134.18%-0.49%11.69%0.79%0.33%-2.55%-1.89%-5.79%0.17%12.53%3.49%1.95%25.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DRI среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 6060
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DRI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Darden Restaurants, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.47
1.66
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Darden Restaurants, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.33$5.04$4.62$3.45$1.18$3.26$2.76$2.38$2.12$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

3.39%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%0.02%0.03%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Darden Restaurants, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$4.02
2023$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$5.04
2022$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$4.62
2021$0.37$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$3.45
2020$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.18
2019$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$3.26
2018$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.76
2017$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$2.38
2016$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Darden Restaurants, Inc. дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%60.0%
У Darden Restaurants, Inc. коэффициент выплат составляет 59.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Darden Restaurants, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.84%
-4.57%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Darden Restaurants, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Darden Restaurants, Inc. составляет 8.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.8%10 сент. 2019 г.13218 мар. 2020 г.20611 янв. 2021 г.338
-70.32%19 июн. 2007 г.36220 нояб. 2008 г.33524 мар. 2010 г.697
-50.31%22 апр. 1996 г.2204 мар. 1997 г.2559 мар. 1998 г.475
-45.9%4 мая 1999 г.2158 мар. 2000 г.1683 нояб. 2000 г.383
-42.6%7 мар. 2002 г.24626 февр. 2003 г.47718 янв. 2005 г.723

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Darden Restaurants, Inc. составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.30%
4.88%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Darden Restaurants, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Darden Restaurants, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.018.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI значение P/E равно 18.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Darden Restaurants, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию