PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Darden Restaurants, Inc. (DRI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2371941053

CUSIP

237194105

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

5 мая 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.67

Цена/прибыль

18.55

PEG коэффициент

1.70

Общая выручка (12 мес.)

$11.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

$1.81B

Годовой диапазон

$134.67 - $174.32

Целевая цена

$181.93

Процент коротких позиций

7.41%

Коэффициент коротких позиций

6.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DRI с QSR DRI с SLGN DRI с OTIS DRI с WEN DRI с MCD DRI с SPY DRI с SCHD DRI с GIS DRI с HSY DRI с GLDM
Популярные сравнения:
DRI с QSR DRI с SLGN DRI с OTIS DRI с WEN DRI с MCD DRI с SPY DRI с SCHD DRI с GIS DRI с HSY DRI с GLDM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Darden Restaurants, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57%
12.92%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Darden Restaurants, Inc. показал доход в 3.75% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Darden Restaurants, Inc. составила 15.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

DRI

С начала года

3.75%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

13.57%

1 год

8.94%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

15.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%5.00%-2.09%-7.45%-1.97%0.62%-2.35%8.11%3.78%-1.64%3.75%
20237.86%-3.37%8.51%-1.30%4.34%5.40%1.91%-7.94%-7.90%2.57%7.52%5.00%22.83%
2022-6.45%3.82%-8.45%-0.06%-5.11%-9.50%11.20%-0.63%2.11%14.35%2.69%-5.89%-4.84%
2021-1.57%17.49%3.40%3.95%-2.38%1.93%0.67%3.27%0.54%-4.17%-4.29%9.20%29.48%
20207.64%-16.26%-44.14%35.49%4.16%-1.42%0.17%14.19%16.23%-8.48%17.47%10.32%10.45%
20195.83%6.84%8.35%-2.57%-1.09%4.65%0.57%-0.48%-2.28%-4.29%5.50%-7.96%12.29%
20180.46%-3.82%-7.53%9.72%-5.87%22.48%0.57%8.51%-4.18%-3.51%3.74%-9.66%6.89%
20171.56%1.91%12.04%2.51%4.39%1.70%-6.60%-2.13%-4.03%5.26%2.49%13.88%35.99%
2016-0.13%1.30%3.79%-5.38%8.96%-6.62%-1.93%0.13%-0.52%6.63%13.13%-0.79%18.19%
20155.69%4.27%8.34%-7.26%2.78%8.45%4.57%-7.80%0.78%-8.97%1.36%13.30%25.37%
2014-8.11%3.28%-0.59%-0.99%0.82%-7.68%2.26%1.22%8.75%1.74%10.06%2.88%12.74%
20134.31%-0.49%11.69%0.90%0.33%-2.55%-1.78%-5.79%0.17%12.67%3.49%1.95%26.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DRI среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.452.54
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.843.40
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.47
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.503.66
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.0316.26
DRI
^GSPC

Darden Restaurants, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
2.54
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Darden Restaurants, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.42$5.04$4.62$3.45$1.18$3.26$2.76$2.38$2.12$1.97$1.97$1.88

Дивидендный доход

3.29%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Darden Restaurants, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$5.42
2023$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$5.04
2022$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$4.62
2021$0.37$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$3.45
2020$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.18
2019$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$3.26
2018$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.76
2017$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$2.38
2016$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.12
2015$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.97
2014$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.97
2013$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Darden Restaurants, Inc. дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%61.2%
У Darden Restaurants, Inc. коэффициент выплат составляет 61.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Darden Restaurants, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-0.88%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Darden Restaurants, Inc. показал максимальную просадку в 72.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Darden Restaurants, Inc. составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.8%10 сент. 2019 г.13218 мар. 2020 г.20611 янв. 2021 г.338
-70.21%19 июн. 2007 г.36220 нояб. 2008 г.33322 мар. 2010 г.695
-50.21%22 апр. 1996 г.2204 мар. 1997 г.2559 мар. 1998 г.475
-45.86%4 мая 1999 г.2158 мар. 2000 г.1683 нояб. 2000 г.383
-42.57%7 мар. 2002 г.24626 февр. 2003 г.47718 янв. 2005 г.723

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Darden Restaurants, Inc. составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.91%
3.96%
DRI (Darden Restaurants, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Darden Restaurants, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Darden Restaurants, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.018.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI значение P/E равно 18.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DRI значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Darden Restaurants, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию