PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
OFG Bancorp (OFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

OFG Bancorp (OFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

PR67103X1020

CUSIP

67103X102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

28 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.18

Коэффициент P/E

9.09

Коэффициент PEG

0.93

Общая выручка (12 мес.)

$553.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

$657.27M

EBITDA (12 мес.)

$68.60M

Годовой диапазон

$33.15 - $47.03

Целевая цена

$45.50

Процент коротких позиций

3.71%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OFG с BPOP OFG с SPY
Популярные сравнения:
OFG с BPOP OFG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OFG Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,158.89%
1,521.29%
OFG (OFG Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

OFG Bancorp показал доход в -9.51% с начала года и 6.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFG Bancorp составила 12.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

OFG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-1.15%

1 год

6.97%

5 лет

29.66%

10 лет

12.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%-0.52%-5.11%-5.02%-9.51%
2024-1.89%-1.50%2.35%-1.90%2.91%1.47%21.28%1.25%-1.77%-10.35%12.79%-6.28%15.81%
20232.72%7.45%-17.29%2.53%-5.12%8.43%28.41%-9.94%-0.25%-0.80%13.30%12.33%40.22%
20224.18%1.84%-4.95%-0.23%6.62%-9.86%8.15%-0.98%-6.88%10.94%3.91%-4.16%6.54%
2021-7.34%12.40%17.57%4.73%1.73%-7.89%4.43%3.07%6.42%2.70%-6.95%10.70%45.63%
2020-16.52%-15.07%-32.81%12.52%-3.42%10.68%-2.17%-1.84%-2.42%15.49%16.40%11.12%-19.79%
201917.74%6.76%-4.00%1.97%-6.94%27.00%-4.80%-9.32%7.07%-7.26%5.61%10.40%45.34%
201821.28%-5.70%-2.24%29.19%4.44%0.07%18.50%-2.70%0.06%5.82%6.38%-9.06%78.29%
20171.14%-2.64%-8.03%-0.85%-20.09%7.61%0.50%-13.43%5.89%-2.73%10.11%-3.44%-26.43%
2016-23.22%3.56%21.14%26.32%3.51%-8.47%27.83%2.83%-6.77%5.34%26.76%-2.53%83.84%
2015-3.30%8.39%-5.92%-13.66%-6.74%-18.21%-24.46%7.20%2.16%5.50%-9.23%-11.77%-54.61%
2014-15.92%9.74%7.93%-0.76%5.86%2.38%-13.31%-0.38%-5.29%3.94%-4.05%12.12%-2.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OFG составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OFG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OFG Bancorp (OFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа OFG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OFG: 0.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OFG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OFG: 0.57
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OFG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OFG: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OFG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OFG: 0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OFG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OFG: 0.81
^GSPC: 1.94

OFG Bancorp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.46
OFG (OFG Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность OFG Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.00$0.88$0.70$0.40$0.28$0.28$0.25$0.24$0.24$0.36$0.34

Дивидендный доход

2.76%2.36%2.35%2.54%1.51%1.51%1.19%1.52%2.55%1.83%4.92%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OFG Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.70
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.40
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.36
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
OFG: 2.8%
У OFG Bancorp дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
OFG: 20.1%
У OFG Bancorp коэффициент выплат составляет 20.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что OFG Bancorp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.55%
-10.07%
OFG (OFG Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

OFG Bancorp показал максимальную просадку в 96.31%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2503 торговые сессии.

Текущая просадка OFG Bancorp составляет 17.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.31%2 апр. 2004 г.12395 мар. 2009 г.250313 февр. 2019 г.3742
-65.97%24 апр. 1998 г.65627 нояб. 2000 г.58328 мар. 2003 г.1239
-61.25%10 июл. 2019 г.17823 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.438
-50.01%12 апр. 1990 г.4613 авг. 1990 г.7129 апр. 1991 г.117
-42.26%18 окт. 1993 г.27313 дек. 1994 г.16930 авг. 1995 г.442

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OFG Bancorp составляет 14.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
14.23%
OFG (OFG Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OFG Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается OFG Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
OFG: 9.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFG коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OFG: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFG коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
OFG: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFG коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
OFG: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFG коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию