PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFG с BPOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFG с BPOP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFG Bancorp (OFG) и Popular, Inc. (BPOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFG или BPOP.

Корреляция

Корреляция между OFG и BPOP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OFG и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFG Bancorp (OFG) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,158.89%
836.64%
OFG
BPOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFG:

0.24

BPOP:

0.38

Коэф-т Сортино

OFG:

0.57

BPOP:

0.73

Коэф-т Омега

OFG:

1.08

BPOP:

1.10

Коэф-т Кальмара

OFG:

0.31

BPOP:

0.22

Коэф-т Мартина

OFG:

0.81

BPOP:

1.46

Индекс Язвы

OFG:

9.34%

BPOP:

8.41%

Дневная вол-ть

OFG:

31.08%

BPOP:

32.20%

Макс. просадка

OFG:

-96.31%

BPOP:

-95.72%

Текущая просадка

OFG:

-17.55%

BPOP:

-48.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFG:

$1.71B

BPOP:

$6.62B

EPS

OFG:

$4.18

BPOP:

$9.69

Коэффициент P/E

OFG:

9.09

BPOP:

9.90

Коэффициент PEG

OFG:

0.93

BPOP:

1.75

Коэффициент P/S

OFG:

2.74

BPOP:

2.47

Коэффициент P/B

OFG:

1.32

BPOP:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

OFG:

$553.56M

BPOP:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

OFG:

$657.27M

BPOP:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

OFG:

$68.60M

BPOP:

$434.11M

Доходность по периодам

С начала года, OFG показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции OFG уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.09% соответственно.

OFG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-1.15%

1 год

6.97%

5 лет

29.66%

10 лет

12.64%

BPOP

С начала года

2.79%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

10.07%

1 год

12.25%

5 лет

26.24%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFG и BPOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFG
Ранг риск-скорректированной доходности OFG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BPOP
Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFG c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OFG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OFG: 0.24
BPOP: 0.38
Коэффициент Сортино OFG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OFG: 0.57
BPOP: 0.73
Коэффициент Омега OFG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OFG: 1.08
BPOP: 1.10
Коэффициент Кальмара OFG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OFG: 0.31
BPOP: 0.22
Коэффициент Мартина OFG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OFG: 0.81
BPOP: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа OFG на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BPOP равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFG и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.38
OFG
BPOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFG и BPOP

Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что сопоставимо с доходностью BPOP в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFG
OFG Bancorp		2.76%2.36%2.35%2.54%1.51%1.51%1.19%1.52%2.55%1.83%4.92%2.04%
BPOP
Popular, Inc.		2.75%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OFG и BPOP

Максимальная просадка OFG за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.55%
-48.64%
OFG
BPOP

Волатильность

Сравнение волатильности OFG и BPOP

Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 14.12%, в то время как у Popular, Inc. (BPOP) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
16.09%
OFG
BPOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFG и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию