PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCCI с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OCCI с ARCC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCCI или ARCC.

Корреляция

Корреляция между OCCI и ARCC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OCCI и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.43%
127.25%
OCCI
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCCI:

0.70

ARCC:

0.38

Коэф-т Сортино

OCCI:

1.18

ARCC:

0.67

Коэф-т Омега

OCCI:

1.17

ARCC:

1.10

Коэф-т Кальмара

OCCI:

0.59

ARCC:

0.42

Коэф-т Мартина

OCCI:

3.45

ARCC:

1.75

Индекс Язвы

OCCI:

4.68%

ARCC:

4.47%

Дневная вол-ть

OCCI:

23.09%

ARCC:

20.56%

Макс. просадка

OCCI:

-66.45%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

OCCI:

-11.54%

ARCC:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OCCI:

$159.02M

ARCC:

$14.03B

EPS

OCCI:

$0.90

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

OCCI:

7.53

ARCC:

8.34

Коэффициент P/S

OCCI:

4.65

ARCC:

4.69

Коэффициент P/B

OCCI:

1.07

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

OCCI:

$26.10M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

OCCI:

$21.16M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

OCCI:

$4.40M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.06%.

OCCI

С начала года

1.46%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.35%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-4.06%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

2.81%

1 год

9.09%

5 лет

20.21%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCCI и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг риск-скорректированной доходности OCCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCCI c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OCCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OCCI: 0.70
ARCC: 0.38
Коэффициент Сортино OCCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OCCI: 1.18
ARCC: 0.67
Коэффициент Омега OCCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OCCI: 1.17
ARCC: 1.10
Коэффициент Кальмара OCCI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OCCI: 0.59
ARCC: 0.42
Коэффициент Мартина OCCI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OCCI: 3.45
ARCC: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.38
OCCI
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и ARCC

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.00%, что больше доходности ARCC в 9.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		20.00%18.14%30.19%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.35%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и ARCC

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.54%
-11.80%
OCCI
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и ARCC

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 15.87% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.87%
15.56%
OCCI
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OCCI и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Credit Company, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
10.06M
599.00M
(OCCI) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OCCI и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OFS Credit Company, Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
72.5%
84.3%
(OCCI) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
OCCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Credit Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.29M при выручке в 10.06M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
OCCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Credit Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.76M при выручке в 10.06M, что соответствует операционной рентабельности 67.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
OCCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OFS Credit Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.80M при выручке в 10.06M, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.